La mise en place et le paramétrage des circuits de validation est une étape primordiale du paramétrage d'Eurécia. Cela vous parait compliqué 😨 ? Pas de panique, on vous explique tout !
Eurécia vous permet de gérer plusieurs circuits de validation en fonction des types de demandes : congés, notes de frais, activités,...
Par défaut, le circuit de validation mis en place prévoit que le responsable de validation de toutes les demandes sera le manager N+1. Il a été déterminé lors de l'assistant de paramétrage. En suivant ce guide, vous aller pouvoir personnaliser ces circuits pour les adapter à vos besoins.
Les deux types de circuits de validation : société et salarié
Comme vu dans la leçon sur les fondamentaux consacrée aux circuits de validation, il y a deux types de circuits de validation :
- le circuit société qui est le circuit par défaut attribué à tous vos collaborateurs.
- le circuit salarié qui permet de mettre en place des règles spécifiques pour quelques collaborateurs en particulier. Un circuit salarié prend toujours le dessus sur le circuit société par défaut.
Personnaliser mes circuits de validation
- Première étape, je configure mon circuit de société depuis Espace admin > Paramètres généraux > Fiche société > Onglet Paramétrages.
- Seconde étape (facultative), je gère les cas particulier en configurant les circuits spécifiques par salarié dans Espace admin > Paramètres généraux > Salariés & utilisateurs > Fiche salarié > Onglet Règles.
Ajouter/Modifier des règle de validation
- Je clique sur le bouton plus '
' pour insérer une nouvelle règle ou sur le bouton stylo'
' pour modifier une règle existante,
- Dans la colonne 'Rôles', je détermine le rôle qui sera attribué à ce responsable de validation. Il peut valider l’ensemble des modules de la plateforme ou seulement un module en particulier.
- Dans la colonne 'Niveau', j'indique le niveau de validation du responsable. Eurécia permet 5 niveaux de validation. Cependant, il est possible de cumuler les responsables de même niveau : Si deux responsables ont le même niveau, ce sera l'un OU l'autre qui devra valider la demande S'il y a deux responsables de validation ayant 2 niveaux de validation différents, ce sera l'un PUIS l'autre.
- Dans la colonne 'Responsable de validation', je précise le responsable de validation à qui la règle est attribuée:
- Manager (N+x) : le manager spécifique de chaque collaborateur sera responsable de validation,
- Responsable société : l'utilisateur nommé comme étant le responsable de la société dans la fiche société > onglet Organisation,
- Responsable département / structure : le responsable de validation sera spécifié en fonction du département ou de la structure de rattachement de chaque collaborateur. Ils sont déterminés dans la fiche société > onglet Organisation,
- Personne nommée.
- J'enregistre.
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Vos circuits de validation sont désormais configuré selon vos besoins. Maintenant, direction la personnalisation de votre plateforme Eurécia : Personnaliser l’apparence de votre application Eurécia : logo, image, coordonnées du support ? |
Mots clés associés à cet article :
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